"聖蹟桜ヶ丘"の街をテーマに制作された1stフルアルバム。 先行シングルとしてリリースされた「坂の多い街と退屈」を筆頭に、ジャジーなアコースティック・ポップ「二十一世紀」、そして代表曲「ミッドナイト・バス」など全9曲を収録。 前作に引き続き、牧野ヨシ（Ba）、岡本成央（Dr）、田中ヤコブ（バンジョー）、渡辺健太（Ba）、舟久保ニキ（Dr）のほか、kyooo（ヴァイオリン）、高橋三太（Tr）、池上加奈恵（Ba）、Hara Kazutoshi（コーラス/タンバリン）、北里彰久（口笛）らが参加してアルバムにふくよかさと彩りを添えている。胸に沁みわたる素直な歌詞と力強いメロディ、音楽への愛情と情熱が随所から溢れ出た、いつまでも色褪せない青春の輝きを放った珠玉のポップアルバム。 ※先着特典ステッカー付き ※先着特典ポストカード付き 収録曲： 1.魔法のことば 2.坂の多い街と退屈 3.二十一世紀 4.何も決まってない 5.Have a nice day! 6.街 7.いつも何度でも 8.ミッドナイト・バス 9.しん