ルーツミュージックに接近し、より滋味深い魅力を纏った2ndミニアルバム。 今作ではエンジニアに葛西敏彦を迎えて制作。愛器のアコースティックギター・Epiphone"Caballero"の名前をタイトルに据え、カントリーやブルースといったルーツミュージックの匂いをまとったブルージーでアーシーなサウンドや、バンジョー、ローズ・ピアノといった色とりどりのサウンドが楽曲をより味わい深いものに昇華した作品。人気曲「夜汽車は走る」、「ゴーギャン」他全6曲を収録。 収録曲： 1.遠くの旅人 2.夜汽車は走る 3.あくび 4.恋の予感 5.ゴーギャン 6.なんとなく