関西を拠点にしているイベント・プロジェクト/レーベル"NEVER SLEEP"のコンピレーションカセット第二弾。NEWFOLKからは工藤将也が参加しています。 ※ダウンロードコード封入 収録曲： SIDE A 01.手のなか / ヨットヘヴン 02.ヒットナンバー /オオムラツヅミ（ex.バレーボウイズ） 03.不安定 / 田渕冬也（ex.やおや） 04.無敵 / 小野雄大 05.謳歌 / ぎがもえか 06.Skin / めぐみあゆ(BROTHER SUN SISITER MOON） SIDE B 01.夜はこうだった / 工藤将也 02.幽体よ(幽体の歩き方) / 幽体コミュニケーションズ 03.The flame / 幸木野花 04.ペペロンチーノ / kiss the gambler 05.星の砂漠 / 内村イタル（ゆうらん船） 06.まじない / 明智マヤ（THEティバ）